Broninformatie
Begin met de juiste relatie, contactpersoon en klantrol.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Projecten en voortgang delen met klanten
Opdrachtgevers willen mijlpalen en documenten zien maar niet alle interne projectdetails. Publiceer afgesproken mijlpalen, documenten en statusupdates vanuit het juiste projectdossier.
Kort antwoord
Projecten en voortgang delen met klanten
Stel per klant vast welke projecten, statussen en bestanden extern zichtbaar mogen zijn. Laat een beheerder kiezen welke projecten, onderdelen en contactpersonen zichtbaar zijn.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Verwerking
Gebruik zichtbare documenten, vragen en aanvragen per klant zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak de autorisatie van documenten, acties en statusupdates zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan interne opvolging en gecontroleerde terugkoppeling als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Klanten vragen om projectupdates terwijl de interne projectplanning informatie bevat die niet gedeeld mag worden.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen klant uitnodigen en terugkoppeling zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
Opdrachtgevers willen mijlpalen en documenten zien maar niet alle interne projectdetails.
Een klant bekijkt de opleverdatum en de gedeelde voortgangsfoto's, maar ziet geen interne taakuren of leverancierskosten.
Stel per klant vast welke projecten, statussen en bestanden extern zichtbaar mogen zijn.
- Brongegevens: de juiste relatie, contactpersoon en klantrol
- Uitvoering: zichtbare documenten, vragen en aanvragen per klant
- Controle: de autorisatie van documenten, acties en statusupdates
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt de juiste relatie, contactpersoon en klantrol met interne opvolging en gecontroleerde terugkoppeling.
Leg eerst de juiste relatie, contactpersoon en klantrol vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
Laat een beheerder kiezen welke projecten, onderdelen en contactpersonen zichtbaar zijn.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor whitelabel portaal, klanttoegang, selfservice en communicatie is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Klant uitnodigen
Koppel de uitnodiging aan de juiste zakelijke relatie en contactpersoon.
- 02
Inloggen met rechten
Controleer toegangsrollen en beperk gegevens tot de juiste klantorganisatie.
- 03
Inzage en aanvragen
Toon afgesproken documenten, aanvragen, tickets of projectstatussen.
- 04
Interne opvolging
Verwerk reacties intern via dezelfde dossiers en verantwoordelijken.
- 05
Terugkoppeling
Geef een duidelijke status of terugkoppeling in het klantportaal.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Een klant bekijkt de opleverdatum en de gedeelde voortgangsfoto's, maar ziet geen interne taakuren of leverancierskosten. Stel per klant vast welke projecten, statussen en bestanden extern zichtbaar mogen zijn.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik de juiste relatie, contactpersoon en klantrol als uitgangspunt. Controleer de autorisatie van documenten, acties en statusupdates en werk pas daarna verder naar interne opvolging en gecontroleerde terugkoppeling.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.